מנהל ההשקעות והחוסך מגדירים את מדיניות ההשקעות בתיק IRA וחותמים על הסכם התקשרות לניהול תיק השקעות בין כוון ניהול תיקי השקעות בע"מ לבין הלקוח כפוף לחוק הייעוץ וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.

החוסך פותח חשבון נאמנות על שמו בבנק אליו מועברים כספי הקופה. החוסך נותן ייפוי כח לכוון לנהל את תיק ההשקעות של הקופה בהתאם למדיניות השקעות שנקבעה מראש בין החוסך לכוון.

לפני העברת קופה של חוסך יש לבצע בחינה של התיק הפנסיוני על מנת לבדוק אלו קופות לנהל בתיק IRA.

כוון בית השקעות הינו בית השקעות ייחודי השם דגש על איכות הניהול ואיכות השירות ללקוח. אנו בכוון בית ההשקעות שואפים למצוינות תוך יישום הכלים האנושיים, הניסיון העשיר, הידע והמקצועיות.

ניהול ההשקעות מבוסס על שיטה שפותחה בחברה ועל חברי וועדת השקעות מקצועיים עם ניסיון רב שנים. החל מהקמת החברה אימצו מומחי כוון שיטת אסטרטגיה של פעילות בשווקי חו"ל, ובעיקר בוול סטריט תוך יישום הניסיון, היכולת והכרת השוק האמריקאי לטובת תיקי ההשקעות של החברה.

אחד ממרכיבי הנוסחה הוא היתרון בגמישות ובדינאמיות ובניצול הזדמנויות תוך כדי פיזור נרחב המאפשר ניהול סיכונים קפדני ביותר. אנו בכוון בית השקעות מקפידים על שירות איכותי ואישי. אנו מיטיבים להכיר את לקוחותינו באמצעות בירור צרכים מעמיק על מנת לבנות את תיק ההשקעות האופטימאלי עבורם. כל לקוח נהנה מבחירת נכסים המתאימה לצרכיו, גילו, העדפותיו ומידת הגמישות שיש לו בשוק ההון.

1. פתיחת חשבון ניהול תיק IRA החל מ 150 אלף ש"ח בלבד
2. בחינת תיק פנסיוני בחינם באמצעות גופים פנסיונים שותפים
3. וובינר ייעודי על מוצרי IRA באמצעות גופים פנסיונים שותפים
4. הוזלת עלויות מסחר בתיק ההשקעות